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"Vernichten wir die Menschheit!" sagte der Held... Der Held der Menschen schließt ein Bündnis mit den Dämonen?! Der Dämonenkönig wurde von den Menschen besiegt. In der Dämonenwelt veranstalten die Dämonen jetzt ein Turnier um den Thron des nächsten Dämonenkönigs. Dort taucht ein unerwarteter Teilnehmer auf: der Held der Menschen, Helck! Er verkündet, dass er Menschen hasst und vernichten will. Doch ob man seinem lächelnden Gesicht wirklich trauen kann? Die Rote Vermilio, hochrangige Generalin des Dämonenreichs, zweifelt an dem freundlichen Riesen und versucht, seine wahre Motive herauszufinden. Kann sie die Dämonenwelt vor ihrem Schicksal bewahren...?