Franziska malt in der Nacht eine Tanne an die Schulmauer. Zur Strafe muss sie bei einem sozialen Projekt mitarbeiten: Zusammen mit Noah und Alissa begleitet sie ältere Menschen bei einem Winterausflug in die Berge. Doch dann verschwindet plötzlich Noahs Opa. Wo könnte er sein? Und was hat das alles mit der Tanne zu tun?