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Japan, 1956. Über zehn Jahre sind vergangen, seit das Land im Zweiten Weltkrieg besiegt wurde. Zehn Jahre, in denen vor allem die Schwächsten der Gesellschaft unter den Entbehrungen der Nachkriegszeit zu leiden hatten. Nach seiner vernichtenden Niederlage gegen den amerikanischen Soldaten hat Mario pausenlos trainiert. Nun ist er endlich bereit, ein weiteres Mal in den Boxring zu steigen! Während Mario sich auf den Kampf vorbereitet, macht sich Noboru auf den Weg in die Stadt, um auf dem Schwarzmarkt Zigaretten zu verticken. Doch unterwegs wird er von der Polizei erkannt und festgenommen. Bei seiner Befragung erfährt Noboru, dass ausgerechnet Ishihara hinter der Festnahme steckt - und dass der brutale Wärter kurz davor ist, Rokurota Sakuragi zu ermorden ...