Arata und Naruto ist es gelungen, den naiven Kazuya und die unzurechnungsfähige Naoko in eine tödliche Falle zu locken. Während sich Naruto als Sieger wähnt und seinen Triumph genießt, will Arata dem Frieden jedoch nicht so recht trauen. Seine düsteren Vorahnungen sollen sich besstätigen, als Kazuya an Halloween in der Gestalt des "Pumpkin King" erscheint - wild entschlossen, Arata einen grausamen Tod zu bescheren. Und auch für Naruto hält das Halloween-Monster eine schreckliche Überraschung bereit ...