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Theo, der das "Blut der rechtschaffenen Empörung" in sich trägt, wird von den Naturgeistern Schottlands zutiefst geliebt. Doch diese Liebe birgt für ihn und sein Umfeld unzählige Gefahren und beschert ihm zeit seines Lebens nichts als Probleme. Um zu lernen, seine Kräfte zu kontrollieren, wird Theo zur Hexe Marie Blackwood in die Lehre geschickt. Als die beiden zu einer Feierlichkeit nach Frankreich eingeladen werden, zögern sie nicht lange. Denn dort, am Ort, an dem die legendäre Jeanne d'Arc als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, scheint auch der Ursprung von Theos magischen Kräften zu liegen ...