Das Altersvorsorgedepot - in der Praxis

Ab 2027 kommt das Altersvorsorgedepot - ein Thema für die gesamte Breite der Privatkundschaft. Nach jedem Fachseminar stellt sich dieselbe Frage: "Und wie mache ich das jetzt am Montagmorgen in meiner Filiale?" Dieses Praxisbuch gibt die Antwort. Es zeigt Schritt für Schritt, wie Banken das Altersvorsorgedepot in die Praxis bringen: von der Analyse des Kundenbestands über Ansprache und Beratungsgespräch bis zu Abschluss, Dokumentation und laufender Betreuung. Über 80 Praxisfälle mit Analyse, Rechnung und Lösungsweg, Gesprächsleitfäden, Formulierungen und Antworten auf neue Einwände, dazu Vertriebsplanung, Rollen im Team, Checklisten, Schnellrechner und ein 90-Tage-Plan. Besondere Zielgruppen wie Riester-Wechsler, Familien, Beamte, Selbstständige und Kunden ab 50 werden eigens behandelt. Das Buch ist produktneutral und für jede Bank geeignet. Es baut auf den beiden Fachbänden "Das Altersvorsorgedepot - verstehen und verständlich erklären" auf.