Thomas Manns bekannte Novelle spielt in einem italienischen Ferienort, wo eine Familie mit zwei Kindern Urlaub macht. Während ihres Aufenthalts besuchen sie eine Zirkusvorstellung, bei der ein charismatischer Zauberer namens Cipolla auftritt. Cipolla beeindruckt das Publikum mit seinen Tricks und seiner dominanten Ausstrahlung, doch hinter der Fassade verbirgt sich eine dunkle Seite. Er manipuliert und beherrscht die Menschen um sich herum. Die Novelle zeigt, wie die Faszination für Macht und Autorität Menschen beeinflusst und wie leicht man sich verführen lassen kann. Am Ende wird deutlich, dass Cipollas Macht nur eine Illusion ist, die auf Manipulation basiert.