Felipe II, el "Defensor de la Fe", es el soberano mâas poderoso del orbe. Largos aänos ha luchado contra judâios, musulmanes y protestantes, y sus sâubditos han sufrido excesivos impuestos, pestes, intolerancia... Su reinado agoniza en tanto nace un mundo diferente: los castillos son sustituidos por las ciudades, los campesinos por los villanos, los prâincipes y reyes por los burgueses; falsos profetas dominan los caminos y hablan de un renacimiento. Felipe estâa cansado y enfermo; el arrepentimiento de sus excesos lo lleva a recluirse al lugar que ha mandado construir para ser su âultima morada: el Escorial. Entonces aparecen tres jâovenes misteriosos con una cruz encarnada en sus espaldas; uno de ellos habla de un mundo nuevo, un Edâen con bellas ciudades, volcanes y pirâamides, donde presiden la crueldad, el dolor y la muerte junto a fantâasticos seres sobrenaturales como la seänora de las mariposas. El Defensor de la Fe no puede descansar aâun: estâa obligado a llevar la cruz a esos infieles... Åpodrâa gobernar, al fin, un mundo justo y libre?