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Livia hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Indem sie eins der verzauberten Bonbons gegessen hat, um sich in eine Dämonin zu verwandeln, hat sie zwar den Oberdämon davon abgelenkt, dass Kasimir und Azura seine Entmachtung planen, sie hat damit aber auch ihrem normalen Leben endgültig den Rücken gekehrt. Um den Oberdämon zu besiegen, muss Livia erneut einen Deal eingehen, und zwar mit Rami, dem Dschinn. Er bietet ihr ein verlockendes Angebot, mit dem sie nicht nur die Stadt vor den Dämonen retten kann. Dafür verlangt er jedoch etwas, von dem Livia nicht weiß, ob sie bereit ist, es aufzugeben - die Chance wieder ein Mensch zu werden.