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Mit Witz und scharfer Beobachtungsgabe porträtiert Liliana Betti ihren Chef Federico Fellini, sie beschreibt selbstironisch, wie es ihr gelang, ihn auf sich aufmerksam zu machen, in seiner Nähe zu bleiben und schließlich an seiner Arbeit an der grandiosen Kunstwelt der Cinecitt� teilzuhaben. Es entstand ein vielschichtiges Porträt eines der "größten Filmmacher der Welt" (Time). Werkstattberichte zur Entstehung seiner letzten großen Filme ergänzen das Bild dieses großen Künstlers als Regisseur.