James und Leonora wachsen im selben Waisenhaus auf. Sie sind beste Freunde und engste Vertraute. Doch dann werden sie eines Tages auseinandergerissen. James Verwandte ärmliche Bauern, die eine kleinen Farm in der Wüste Australiens haben, möchten, dass ihr Neffe sie unterstützt, und holen ihn zu sich. Und auch Leonoras Leben ändert sich schlagartig, als eine reiche Amerikanerin sie an Kindes statt annimmt und sie ihr Heimatland verlassen muss. Jahre später kehrt sie an der Seite ihres Mannes nach Australien zurück und eines Tages trifft sie durch Zufall James wieder und ihre langjährige, unschuldige Jugendliebe entfacht zu ungeahnter Leidenschaft – doch beide wissen, dass sie ihre Liebe niemals werden ausleben dürfen …