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Als das abgelegene Tal Valdombra von einem furchtbaren Erdbeben heimgesucht wird, erfahren Isa und ihr kleiner Bruder Teo ein Geheimnis: Die alte Imkerin Clotilde vertraut ihnen an, dass ein geheimnisvolles Wesen für das Beben verantwortlich ist. Isa und Teo müssen es finden, beruhigen und zugleich die Bienen zurücklocken, die nach dem Erdbeben verschwunden sind. Denn ohne Bienen wird es in ihrer Heimat bald schon keine Kerzen und kein Licht mehr geben.
Auf ihrer Reise müssen die Geschwister es mit Banditen, Hofwachen und vielen weiteren Gefahren aufnehmen. Doch das Schwerste steht ihnen noch bevor: Wie sollen zwei Kinder ein wildes, unbändiges Wesen zähmen?
Eine fantastische Heldenreise mit vielen Illustrationen, die das Herz junger Fantasy-Fans höher schlagen lassen.