Die Zukunft der Beschwörer steht auf dem Spiel Nachdem die Geisterbeschwörer Ray, Grizzly und Sayunaro nur knapp einem Hinterhalt entkommen sind, wurden ihre Wege getrennt. Ray wendet sich an Sayunaros Vater, dem Statthalter der Provinz Yugora, um diesem Neuigkeiten von seinem Sohn zu überbringen. Schnell merkt Ray, dass im Palast des Statthalters merkwürdige Dinge vor sich gehen. Nur mithilfe des Schwarzen Kodsu, eines finsteren Geists, kann Ray dem Geschehen im Palast auf den Grund gehen ... Deutsche Erstausgabe