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Auf einer tropischen Insel lebt der mysteriöse Tangata-Clan, dessen Mitglieder als Männer geboren werden. In zeremoniellen Kämpfen wird jedes Jahr entschieden, wer zukünftig eine weibliche Rolle einnehmen soll. Vollzogen wird diese Zuschreibung beim ersten Geschlechtsverkehr. Der Schwächste unter den Verlierern wird schließlich dem gegnerischen Miyaru-Clan - einem Volk, in dessen Adern Haiblut fließt - als Braut geopfert. Als eines Tages Avel, der die Tangatas einmal anführen soll, im Wald von einem Tier verletzt wird, kommt ihm Tukiri vom Miyaru-Clan zu Hilfe. Doch vom Blut aus Avels Wunde berauscht fällt Tukiri plötzlich über ihn her. Voller Panik sieht Avel seine Zukunft als Patriarch in Gefahr, kann sich jedoch der ungeahnten Lust, die er empfindet, nicht entziehen ...