Professor Zamorra wird von dem Vampir Fu Long um Hilfe gebeten. In dessen Heimat-Distrikt Choquai leben Menschen und Vampire im friedlichen Miteinander - bis Fu Long eines Tages dank seiner wahrsagerischen Fähigkeiten spürt, dass Choquai in großer, noch unbekannter Gefahr schwebt.
Zur selben Zeit streift eine geheimnisvolle Frau durch die engen Gassen Hongkongs. Sie ist auf der Suche nach einem uralten Fächer, gefertigt aus Menschenhaut. Was treibt sie an? Und hat sie vielleicht etwas mit Fu Longs düsteren Vorahnungen zu tun?