Die Gesetze der Drachen stehen über allem, aber nicht über der Liebe
Raylans Tochter gehört dem Dämonenregenten und um sie zu retten, kehrt er zu den Nachtdrachen zurück. Dort muss er sich nicht nur seiner Vergangenheit stellen, sondern auch einem widerspenstigen gut aussehenden Mann, dessen emotionslose Maske das Feuer nicht verbergen kann, das in seinem Inneren brennt.
Vellan ist ein Attentäter, sein Leben lang schon jagt er Mischlinge. Als eine Mission scheitert, gerät er in die Fänge des Feindes und trifft auf Raylan. Der Mann bringt sein Herz zum rasen und lässt die Fassade bröckeln, die er all die Jahre mühsam aufrechterhalten hat.
Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, bei der sie sich nicht nur den aufflammenden Gefühlen füreinander stellen müssen, sondern alsbald das Schicksal der gesamten Drachenwelt auf dem Spiel steht.