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Spannende Ermittlungen in einer zauberhaften Stadt - humorvoll, skurril, fränkisch. Kurz vor Beginn des Festivals �Bamberg zaubert� wird ein bekannter Puppenspieler tot in der Regnitz gefunden. Die Ermittlungen führen Kommissar Horst Müller hinter die Kulissen von Magie und Variet� und offenbaren Neid und Missgunst in der regionalen Kleinkunstszene. Wieder einmal muss �der fränkische Derrick� tief hineintauchen in die Abgründe der idyllischen Stadt . .