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Unabhängig, rebellisch, queer — das waren Annemarie Schwarzenbach, Erika und Klaus Mann alle drei. Über Jahre hinweg verband sie eine intensive Freundschaft, die sich zwischen Hingabe, Liebe und Distanz bewegte. Das tragische Trio reiste — meist mit Drogen im Gepäck — durch die Welt, immer auf der Suche nach neuen Eindrücken, Erlebnissen und nicht zuletzt nach dem ultimativen Kick. Es war ein wilder Tanz auf dem Vulkan, der für die »Mann-Twins« 1933 abrupt im Exil endete. Erika trat beherzt die Flucht nach vorne an und engagierte sich politisch, für Klaus und Annemarie jedoch wurden die 1930er-Jahre immer mehr zum gefährlichen Drahtseilakt …